Os acionistas das redes de laboratórios Fleury e Hermes Pardini aprovaram a fusão entre as duas companhias, anunciada no final de junho, de acordo com fato relevante publicado pelas empresas. Sob os termos da operação, o Fleury incorporará as ações do concorrente em troca de um pagamento em dinheiro – de R$ 2,15 por ação do Hermes Pardini – e outro em ações – de 1,21 ação ordinária do Fleury. O negócio avalia o Hermes Pardini em cerca de R$ 2,5 bilhões.
De acordo com o fato relevante de anúncio da operação, de 30 de junho, as companhias acreditam que a combinação das duas operações abre uma excelente oportunidade de criação de valor, podendo beneficiar seus acionistas por aumentar competitividade no setor de saúde e medicina diagnóstica.
Outro benefício que as empresas enxergam é o aumento da presença nacional da nova rede, uma vez que as unidades do Fleury e do Hermes Pardini se localizam em regiões distintas, “reforçando um crescimento orgânico e inorgânico”.
O comunicado informa ainda que, devido à forte reputação, qualidade e confiabilidade, a marca Hermes Pardini será mantida em todas as suas unidades por pelo menos 10 anos.
Os dois grupos estimam que a combinação aumente em até R$ 190 milhões o Ebitda (o lucro antes dos juros, impostos, amortização e depreciação) anual da companhia combinada.
Vale ressaltar que a consumação da operação está sujeita à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O valor de resgate e a relação de substituição por ações serão confirmados depois desta etapa, assim como a data de fechamento da operação.
